• 家庭の

    リスクマネジメント

    していますか?

    人生には、結婚や子どもの誕生や進学、家の購入などの「嬉しいイベント」と家族との別れや相続など「悲しいイベント」があります。どんなときでも家族が最低限の生活ができるよう、いつでも近くで相談にのれる“プライベートバンク”のような身近な存在になれたら、と思っています。

    「おカネ」の知識があれば、身を守れることも多くあります。是非、困ったときに、または困る前に不安に思った時には、お気軽にご相談下さい。

     

    まずは、家計診断で現状を把握することが、家計を守る第一歩です!

  • 保険の見直しで節約しよう!

    月々の固定費を削減することで、長期的に大きな節約となります。

    ライフステージに合わせて、定期的に保険を見直すことをおすすめてしています。

    火災保険

    現在ご加入の火災保険の補償内容を

    把握していますか?

    『いざという時に必要な補償が抜けていた』、

    『不必要な補償を付けていた』ということも。

    一度見直しをしてみませんか?

    • 複数の見積もりをとって、補償内容や保険料を比較してから決めましたか?
    • 洪水や高潮、土砂崩れなどの水害の可能性がない地域に済んでいるのに、水災補償が自動付帯されていませんか?
    • 損害額以外に、災害時の諸費用がカバーされていますか?

    ひとつでも該当する方は、保険料が下がる可能性が大!火災保険を掛け直すチャンスです。

    自動車保険

    取扱保険会社8社から
    オーダーメードでお見積もりが
    できます!

    毎年やってくる自動車保険の更新を、そのままの内容で手続きしていませんか?

    ご契約の条件を見直すだけでも納得の保険料に!!

    自動車保険加入チェックポイント

    1. 運転者の条件
    2. 自分や同乗者のケガの補償
    3. 自分の車の補償
    4. 補償内容の重複

    補償をかけすぎていたり、重複していたりしていませんか?ファイナンシャルプランナーが
    お客様の自動車保険を確認させて頂きます!

    生命/医療保険

    経験豊かなファイナンシャルプランナーがヒアリングし、あなたに合った生命保険をご提案します。

     

    現在の家族構成、家計、ライフプランによって必要な保険は変わります。

    保険会社・損保会社22社の中から(2018年10月現在)お客様にぴったりの生命・医療保険をご提案いたします。

    ご相談の前に、家計診断をお勧めしております。

  • FP通信

    みなさまの生活にお役に立つ情報を配信していきます!

  • お問い合わせ

    下記フォーム、又はお電話【0294-33-6734】にて、お気軽にお問い合わせください。

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